PROGRAMA

Esta certificación profesional está diseñada para gerentes de relaciones que están familiarizados y tienen una sólida base de conocimientos y experiencia trabajando en la estructura de la Gestión de Patrimonio. El curso tiene como objetivo desarrollar las competencias necesarias y recomendadas para aplicar los principios de inversión y las prácticas de ventas a las funciones diarias. Esta certificación proporcionará a las instituciones financieras la garantía de que sus profesionales de gestión de patrimonio están totalmente calificados al proporcionar componentes clave en los fundamentos de los mercados financieros, productos de gestión de patrimonio y requisitos operativos.

BENEFICIOS:

Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:

• Conocer a sus clientes: comprenden el proceso de discernimiento de los objetivos y alternativas de inversión de los clientes para convertirse en su asesor financiero de confianza
• Aplicar conocimiento: demuestran la capacidad de crear planes de inversión integrales para los clientes
• Seguir las mejores prácticas y reglas: entienden el marco regulatorio que rodea al negocio y el papel desempeñado por cada profesional de administración de patrimonio, asegurando el cumplimiento total

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Instructores Calificados – aprenda de profesores de clase mundial con experiencia en Gestión de Patrimonio.
• Apoyo Continuo – conéctese e interactúe con su profesor y otros profesionales. 
• Módulos y Multimedia – mejore la comprensión con casos prácticos y actividades.
• Pruebas de Practica – evalúe la comprensión para prepararse con éxito para el examen final.
• Examen Final – convenientemente administrado a través del curso en la plataforma en línea de FIU.
• Acreditación Profesional – ofrecida en asociación con Florida International University (FIU)—una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada en el número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
• Acceso a una Red Global – conéctese con profesionales de varios sectores.

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

Gerentes de relaciones de nivel intermedio y/o superior con un sólido conocimiento del negocio de gestión del patrimonio y un mínimo de 3 años de experiencia en un puesto orientado al cliente (representante)